文/ | 2019/11/18 7:03:13
摘要︰ 本周(11月18日至11月23日),投資者需關注美聯儲、澳洲聯儲和歐洲央行貨幣政策會議紀要,以及歐美多國制造業PMI等數據。另外,多位聯儲官員以及歐洲央行行長拉加德也將發表講話,投資者需關注分別釋放哪些信號。
匯金網 訊: 本周(11月18日至11月23日),投資者需重點關注FOMC貨幣政策會議紀要和多位聯儲官員的講話,從中尋找美聯儲最近一次降息決定,以及未來貨幣政策傾向的細節。除了美聯儲,澳洲聯儲和歐洲央行也將發布會議紀要。剛上任半月的歐洲央行行長拉加德承諾,若貨幣政策決定出現分歧,將尋求對話,因此投資者需關她本周五講話釋放的基調。數據方面需關注歐美多國制造業PMI等數據。

11月18日財經早餐︰三大央行會議紀要來襲,拉加德發聲將釋放何種信號?


? 11月19日周二,英國11月CBI工業訂單差值,美國10月營建許可月率和總數,美國10月新屋開工年化月率和總數,澳洲聯儲公布11月貨幣政策會議紀要,紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話;

? 11月20日周三,美國截至11月15日當周API原油庫存變動,日本10月未季調和基調後商品貿易帳,加拿大10月CPI數據,美國截至11月15日當周EIA原油庫存變動;

? 11月21日周四,美國截至11月16日當周初請失業金人數,美國10月成屋銷售年化總數,歐元區11月消費者信心指數,美聯儲公布10月貨幣政策會議紀要,經合組織公布經濟前景展望報告,歐洲央行公布10月貨幣政策會議紀要,加拿大央行行長波洛茲發表講話;

? 11月22日周五,日本10月全國CPI和核心CPI數據,德國第三季度季調後GDP季率和年率,法國、德國以及美國11月Markit制造業PMI初值,加拿大9月零售銷售月率,美國11月密歇根大學消費者信心指數終值,歐洲央行行長拉加德發表講話;

? 美國11月22日當周石油、天然氣和總鑽井總數;


11月18日財經早餐︰三大央行會議紀要來襲,拉加德發聲將釋放何種信號?

上周回顧


【多位美聯儲官員釋放偏鷹基調】
美聯儲主席鮑威爾、副主席克拉里達、紐約聯儲主席威廉姆斯等官員都向市場釋放了偏鷹派的基調,認為美國經濟表現良好,美聯儲不會進一步降息;

【脫歐黨讓步,英保守黨領先優勢進一步擴大,英鎊因此獲提振】
?英國脫歐黨稱不與保守黨在下月大選中爭奪席位,這增加了約翰遜繼續擔任首相,並執行其脫歐協議的機會;
?包括YouGov在內的多家民調也顯示,自那以後,保守黨12月提前大選贏得多數席位的概率進一步上升;

【英國未提名歐盟委員,歐盟料采取法律行動】
?11月14日,英國首相約翰遜在一封信中聲稱,由于12月12日大選前的相關制度,他未能作出歐盟委員會的國際提名;
?對此,歐盟稱對英國發起“侵權訴訟”,並將11月22日定為英國做出回應的最後期限

【新西蘭聯儲出人意料維持利率不變,主席奧爾稱需要在較長時期將利率保持在低水平】
?奧爾表示,新西蘭聯儲將為達成通脹目標采取所能采取的行動,維持利率不變毫無疑問是個艱難的決定;
?我們討論過降息,貨幣政策仍然處于十分刺激性的水平;

【OPEC堅定需求增長預期,12月深化減產料已成小概率事件】
?在上周三的阿布扎比舉行的會議上,多名OPEC官員表示,市場對于全球經濟前景過于悲觀,同時美國原油產量預期也被高估,因此未來油價仍有進一步上升的空間;
?同時OPEC認為,全球原油需求仍將繼續增長,考慮到供給存在短缺的可能,OPEC將會為可能存在的缺口做好準備,12月深化減產料已成小概率事件。


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收2891.34-18.53-0.64%2917.832891.202909.87深證成指9647.99-98.57-1.01%9777.699647.999746.56日經22523303.32161.770.70%23340.7723121.5923141.55恆生指數26326.66-41.15-0.16%26544.6526300.0826367.81德國DAX3013241.7561.520.47%13261.7213172.8913180.23法國CAC405939.2738.190.65%5947.625907.955901.08英國FTSE1007302.9410.180.14%7335.557243.157292.76道瓊斯工業指數28004.89222.930.80%28004.8927851.4827781.96納斯達克指數8540.8361.810.73%8540.838506.808479.02 標普5003120.3923.760.77%3120.393104.603096.63
美股周五收高,道指上漲220點,史上首次突破28000點里程碑,三大股指均創歷史最高盤中與收盤紀錄。關于貿易協議進展的官員講話提振了市場情緒。投資者同時還在關注美國零售銷售等多項經濟數據。


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收1467.92-3.25-0.22%1471.331462.301471.17現貨鈀金1704.83-20.51-1.19%1747.171699.131725.34現貨16.941-0.076-0.45%17.03216.80217.017現貨鉑金887.7511.511.31%896.18874.50876.24美國原油連續57.921.152.03%57.9756.4356.77
金價周五下滑,現貨黃金紐市盤中大部分時間交投于1467美元附近,打破連續三個交易日上漲的勢頭,因美國股市觸及紀錄高位,貿易談判取得進展的跡象打擊避險需求。
11月18日財經早餐︰三大央行會議紀要來襲,拉加德發聲將釋放何種信號?

OANDA資深市場分析師Edward Moya稱,整體的黃金交易受到貿易摩擦的影響,市場對第一階段協議獲得批準的最後階段非常樂觀。這一直是全球經濟最大的逆風,而沖突得到重大緩解,正影響黃金的避險需求。

Bubba Trading分析師Todd Horwitz指出,金價上行受阻是意料之中的,市場仍然在下行趨勢中。過去兩天的上漲沒有給出看漲信號,只是超賣狀態中的‘死貓跳’。接下去黃金1440美元/盎司的水平是關鍵,一旦跌破這一水平就將看向1420和1400水平。

油價大漲,美油、布油一度漲逾2%,分別刷新9月24日以來高點至57.97美元/桶、63.65美元/桶。此前一位美國高級官員的講話提振了對美中達成貿易協議的樂觀情緒,但對原油供應增加的擔憂限制了漲幅。
11月18日財經早餐︰三大央行會議紀要來襲,拉加德發聲將釋放何種信號?

這兩大指標原油合約都連續第二周上漲,原油上漲1.3%,美國原油上漲0.8%。國際能源署(IEA)公布的月度報告令油價承壓,此前該機構估計,明年美國、巴西、挪威和圭亞那等非OPEC產油國的原油供應量將增加230萬桶/日,2019年的增幅為180萬桶/日。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今日IEA發布的月度數據中有一些利空因素,表現在非OPEC國家明年石油供應增幅被意上調,這曾短暫打壓美國原油價格跌破昨日低點。

能源服務公司貝克休斯公布的數據顯示,美國能源企業上周連續第四周減少石油鑽井平台數量,截至11月15日當周,活躍鑽機減少10座,總數為674座,為2017年4月以來最低水平。

外匯


美元走低,盤中一度跌破98關口,創11月7日以來新低至 97.96;投資者在評估美國制造業下滑以及好于預期的零售數據,對貿易談判的樂觀情緒提振諸如歐元和英鎊等與貿易息息相關的貨幣;避險貨幣下跌,日元和瑞士法郎在G-10貨幣中表現最差。交易員下周將把注意力轉向將于11月20日公布的FOMC會議紀要,從中尋找美聯儲最近一次降息決定的細節。
11月18日財經早餐︰三大央行會議紀要來襲,拉加德發聲將釋放何種信號?

美元指數跌0.14%至98.01,一周累計跌幅與此類似;該指數周四觸及10月16日以來最高水平。周五經濟數據顯示,10月份美國工業產值創出6個月來最大跌幅,通用汽車罷工加劇了該指數的頹勢;紐約州制造業增長放緩。另一份報告顯示美國上個月零售銷售增長0.3%,高于預期的0.2%,表明消費者仍然願意花錢,盡管程度比今年初有所減弱。

CIBC策略師Jeremy Stretch表示,美國面臨“放緩和減速”的風險,但“我們並未看到美元遭受到”預期程度的打擊,因為貿易摩擦繼續對比如歐元區等其他地區構成更大壓力;他預計明年美元將逐漸貶值。

Tempus Inc.資深外匯交易員和策略師Juan Perez稱,當我們看到歐洲和英國第二季數據,這些數據非常令人擔憂,但現在我們看第三季的數據,已經取得了一些好的進展,增長速度一直符合預期或超過預期,而美國實際上已經放緩,美元終于對這些數據做出了反應,表示美國經濟步伐不是那麼強勁。

歐元兌美元漲0.26%至1.1051,突破了在1.1038的55日移動均線;本周上漲0.3%,不過11月迄今仍下跌了0.9%;歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示,歐洲央行不接受其貨幣政策處于下限的說法。英鎊兌美元上漲0.12%至1.2897,連續第三日上漲;升勢受阻于始于10月21日高點1.2929的下行趨勢線附近。

美元兌日元上漲0.35%至108.80左右;一周累計下跌0.42%;亞洲的外匯交易員表示,對美元的結算需求可能支撐了該貨幣對;在50日移動均線下方108.21有止損賣盤。美元兌瑞郎上漲0.19%至0.9899左右,五個交易日以來首次上漲;歐元兌瑞郎上漲0.44%至1.0938左右,得益于投資者減持避險倉位。

其它貨幣對方面,美元兌加元下跌0.18%至1.3224;本周基本持平;該貨幣對目前受限于在1.3277的200日移動均線。美元兌加元6個月隱含波動率降至1998年彭博開始編制此項數據以來的最低水平。澳元兌美元上漲0.46%至0.6817一線,一周下跌0.67%。紐元兌美元上漲0.34%至0.6403;一周上漲1.19%。


【烏克蘭問題四國峰會定于下月在巴黎舉行】
?據烏克蘭總統新聞網站消息,烏克蘭總統澤連斯基15日與法國總統馬克龍通電話,馬克龍表示烏克蘭已經滿足了舉行“諾曼底模式”四國峰會的所有必要條件,各方一致同意于12月9日在巴黎舉行峰會;
?“諾曼底模式”創立于2014年6月,法國借紀念諾曼底登陸70周年之際,邀請俄羅斯、德國、烏克蘭領導人在諾曼底就烏克蘭局勢進行了首次磋商;
?上一次“諾曼底模式”四國峰會于2016年在德國柏林舉行。(新華網)

【英國脫歐擾亂貿易,美、澳等15個WTO成員要求英歐給補償】
? 據一財記者從核心渠道獲知,在最近一次(11月14日)召開的WTO貨物貿易理事會會議上,上述15個WTO成員方敦促歐盟和英國為第三方提供更好的市場準入,以補償英國脫歐對貿易造成的持續性中斷;
?在WTO框架下,“貿易補償”意味著在其他產品方面提供關稅減免;
?歐盟回應稱,“英國有序脫歐仍是首選方案”且無論英國最終如何退出,歐盟都願意以公開公正的方式繼續與WTO成員方對此進行談判 (第一財經)

【摩根大通不再預測歐洲央行會在12月份會議上降息】
?摩根大通放棄了對今年余下時間歐洲央行降息的預測,理由是在新任行長克里斯汀?拉加德剛接任的過渡期內無法看清決策者如何看待前景展望;
?摩根大通經濟學家Greg Fuzesi周五發布的報告稱,在9月份的一攬子放松政策引發歐洲決策者公開爭論的“慘痛經歷”之後,他們還沒有發布過任何前瞻性陳述;

【MSCI︰沙特阿美上市後將納入MSCI股票指數】
? 明晟公司(MSCI)表示,目前沙特阿美的首個交易日尚不確定;
? 如果沙特阿美在2019年12月12日或之前開始交易,將其納入MSCI股票指數的第一階段將在不晚于2019年12月17日收盤進行;
? 但如果其上市日期晚于12月12日之後,上述行動將推遲至2020年1月5日之後實施 (證券時報)

★國內宏觀


【央行再次新作2000億MLF,市場預計下周LPR報價有望下調】
?央行開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元;在11月5日央行意外下調1年期MLF利率5個基點後,時隔10天央行又在沒有MLF到期的情況下新作MLF,再度超出市場預期,表明在經濟下行壓力加大背景下,貨幣政策量價配合加大逆周期調節力度;
?有了資金面的護航,市場普遍分析,本月20日貸款市場定價利率(LPR)報價結果有望重啟下降通道(證券時報);

【深圳上線出租車ETC方案,首批1000輛車試點】
?深圳市交通運輸局與市稅務局聯合騰訊微信支付、高等科技ETC助手共同打造的全國首個“出租車ETC”方案11月15日上線。目前,裝有ETC的首批1000輛試點出租車已全部完成ETC安裝改造,下一步將陸續在全市推行;
?據介紹,出租車ETC方案是基于微信與微信支付的開放能力,通過ETC車載OBU設備與出租車計價器直連等全新技術手段,實現出租車乘車費和過路費合並結算、同步開具電子發票。(新京報)

【北京貨車ETC開始發放,采取記賬卡模式先通行後付費】
?從11月15日起,北京市開始發放貨車ETC,可線上、線下多渠道申辦ETC設備;
貨車ETC采取記賬卡模式,先通行後付費。為確保年底前順利完成取消省界收費站工作,北京市年底前需要新增121.37萬輛ETC用戶;
?據介紹,自2019年5月15日,北京市已新增ETC用戶117.15萬,完成任務進度的96.52%,穩居全國第一;

【生活垃圾分類標志新標準發布】
記者11月15日從住房和城鄉建設部獲悉,新版《生活垃圾分類標志》標準日前發布,將于12月1日起正式實施。與2008版標準相比,新標準將生活垃圾類別調整為可回收物、有害垃圾、廚余垃圾和其他垃圾四大類。此外,“全國垃圾分類”小程序也將于近期正式發布並上線運行。(新京報)

【機構︰成品油調價窗口將再度開啟】
10月19日零點,成品油調價窗口將再度開啟。據隆眾資訊測算,由于本次對應幅度接近50元/噸的臨界線,預計屆時國內成品油調價對應上調幅度約為60元/噸,但也存擱淺的可能性

★國內股市


【瑞銀資管︰A股市場資金面比較寬松,繼續看好“大消費”】
?瑞銀資產管理中國股票主管、董事總經理施斌表示,雖然今年市場和2018年比,表現好很多,但是也僅是回到去年上半年的一個高點,而且市場沒有出現過熱情況;
?長遠來看,外資會繼續增加對A股的配置;因此從這兩個層面看,A股市場資金面是比較寬松的,總體上比較積極正面,還是要尋找機會增加配置,繼續看好“大消費類”概念(券商中國)

【295只個股月內大單資金累計淨流入均超1000萬元】
? 11月份以來,滬深兩市股指呈現先揚後抑趨勢,月內資金面呈現淨流出的態勢;
? 在此階段,A股整體大單資金淨流出達1271.08億元,但其中仍有708只個股期間實現大單資金淨流入,295只個股期間受到1000萬元以上大單資金追捧;
? 其中,京東方A、貴州茅台、歐菲光、瑞康醫藥、紫金礦業、大名城、鈞達股份、東華軟件、中國太保、TCL集團、浪潮信息、浙江醫藥和濰柴動力等13股期間累計大單資金淨流入均達3億元以上 (證券日報)

【興業策略︰當前時點核心資產的長牛仍將存續】
? 興業策略認為,站在當前時點,核心資產的長牛仍將存續;
? 過去40年中國經濟的高速發展已經沉澱了一批各行各業的優質核心資產,未來更是有望進一步成為全球頂級公司,吸引不僅國內資金,甚至全球資金的配置 (證券時報)

【國資改革概念的相關投資機會仍值得關注】
? 川財證券指出,今日A股市場表現整體一般,前期市場熱門題材表現均相對弱勢;
? 概念板塊中,南北船合並板塊表現相對較好,國企改革題材中長期仍然值得關注;
? 當前非稅收入在財政收入中的地位逐步提升,國資收益作為財政非稅收入的重要組成部分,派生改革需求;
? 明年將是“雙百行動”、國資劃轉社保等改革主題事件的關鍵時點,政策傾斜助推“國改”提速市場預期升溫,國資改革概念的相關投資機會仍值得關注 (證券時報)


11月16日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論,並將繼續保持密切交流。 (新華視點)
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